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2023 年中国金融信创行业研究报告 2024-06-05 09:29  作者或来源:艾瑞咨询

核心摘要:

2018 年以来,各产业积极响应国家 “2+8+N” 三步走战略,布局信创转型与建设。金融行业作为 “8” 大关键行业之一,有着较为良好的数字化基础,为社会经济的核心领域。如果将 2020 年看作金融信创建设的元年,直至 2023 年,金融各子行业在政策、监管和行业协会等各方引领下,代表机构先行完成部分三批试点工作,替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入,将提速进入全面建设阶段。

放眼金融行业内的信创建设现状,技术路线百花齐放,需求侧面临选型迷茫、替换认知不足和行动滞后等挑战。在此关键时刻和阶段,明晰信创的建设环境、结合自身差异化需求,针对解决方案进行选型,敏捷进行局部替换,最终实现全面信创建设之路亟需加强。

金融信创所处的政策监管环境

以金融信创生态实验室作为助推主体,金融信创在监管要求下自 2020 年起从试点推进期过渡至全面建设提速期

2020 年,金融信创在各类政策指引下正式启动,为金融信创元年。同年,央行联合产业各方成立了金融信创生态实验室,旨在通过建立“1+N” 体系,以金融信创生态实验室为中间体,联动产业内供需双方,发挥调节市场资源配置的作用,加快攻关金融领域的核心技术,完善金融信创整体生态建设。

在金融信创生态实验室的助推下,金融信创推广路径从试点推广期向全面建设提速期迈进,现已逐步在试点机构数量、投入金额以及替代范围等方面持续扩大,从外围办公系统开始实现替代。同时,金融信创生态实验室牵头组织开展了多个基于国产芯片、操作系统、数据库与中间件等基础技术底座的各类金融应用,与各单位进行适配、验证、调优和攻关,最大化减少金融产业机构重复试错的成本,为业内机构提供了金融行业解决方案标杆示例和实施路径样本,深化金融信息技术创新生态建设并不断完善。

金融信创产品选型考量

通过监管验收的产品在性能、安全等基础指标上有着重要的选型背书,不同客户在短期与长期视角下对于产品选型的侧重各不相同

从信创产品的选择上,起初以 CPUOS、数据、服务器等最基础和核心的软硬件会由监管及行业协会多方联合公布信创名录,延续至党政信创的采购逻辑。自 2023 7 月起,信创目录制宣布取消,意味着行业内机构客户的选型参考和评估维度会有所调整。同时,对于部分产品类目,如云计算系列的信创产品、以及集成型平台产品和其他非核心系统产品,并无明确的官方名录供业内客户参考与评估。

艾瑞综合调研了业内机构客户,绘制了金融信创产品选型象限,从影响性的长短(当下影响性与长远影响性)、指标关注度的范围(普遍关注和按需关注)和关注度的高低三个维度出发,对产品选型的考量因素进行解读。

1)结合整个金融行业的推广历程与结果来看,一期、二期试点产品早已历经实践业务的筛选与成功营收后,投入实际应用;成功通过监管验收的产品具备性能、安全和核心自主可控这三类基本考量因素,这三者即为机构客户普遍关注且关注度高的指标,也同时具备当下与长远影响性,综合监管验收的核心评估标准成为了重要的考量之一;

2易用性首次投入成本也是机构客户普遍关注的指标,而相较于首次投入成本这一因素,产品是否易用,能否在不影响现有业务延续的前提下尽快部署和实现替换对于机构客户当下更具有影响性,且获得更高的关注度;

3)在机构客户按需关注的指标之中,灵活按需拓展不仅为当下业务提供更高的效率,也长远地与数字化转型的业务扩张需求相契合,为短期与中长期影响度兼具的重要考量指标;而部分机构更关注长期视角下灵活搭载其他产品、互联互通的能力,而非依赖于单一全栈式供应源;以及,产品本身的后期运维成本和运维难度,对机构客户来说也是值得长期关注的指标。

综合各维度,不同客户对于产品的选型侧重各不相同,需结合自身的替换目标和部署方向进行综合评判。

现阶段需求端产品选型与信创适配挑战

纵观国内金融行业信创应用现状,由于数字化基础和自主技术能力的参差不齐、业务需求与侧重的异同,虽已进入全面推广阶段,仍普遍存在管理滞后、部署被动、选型迷茫和效率欠佳等情况。究其根本,核心原因是尚未形成完整的信创应用管理体系,银行、证券、保险及资管等子行业机构内也未形成与现有业务联动,并识别替换后新技术体系下的业务安全与合规风险的理念,信息创新技术应用的落地,与原有业务流程和合规体系的匹配,以及灵活识别衍生的新型合规与风险点而进行制度与流程上的更新,也尚未到位。

技术路径定位模糊,尚未对于组合型解决方案有明确的认知与考量

金融行业内,从系统应用替换难度上区分,核心系统的建构和应用往往会出现牵一发而动全身的情况。为了满足信创应用的行业标准,兼顾自身的业务需求、技术架构的应用情况,以最终达成业务连续性和稳定过渡的目的。在实现这一目标的过程当中,信创的替换涉及从芯片、操作系统、数据库、云服务等多层面的组合型搭建,由于行业内机构之间选型指标存在一定的差异性,组合型解决方案的选择与判断仍存在一些模糊情况。在行业内部分机构已率先完成部分试点和推进下,为同业机构提供了一些路径与选型参考,但组合解决方案认知与考量层面上的疑虑与迷茫尚存。

体系建设尚不健全,未形成横纵双向全周期的治理架构

在以年为单位执行信息技术创新应用的实践过程中,底层架构的替换涉及到横向业务各系统的之间的相互配合,以及纵向基层架构之间的相互兼容与调试。现阶段在执行过程中,普遍存在管理碎片化、运维困难、和建设困难的挑战。

信创实践应用中部署管理和运维趋于碎片化,缺乏可操作性强的流程

在信创应用过程中,普遍缺乏系统化的识别机制、可量化的部署评估标准,以及可操作的管理制度与流程,且如何追踪进度以确保年终按时保质、保量交付至监管验收,这导致信创部署片面、分散和局部等一系列问题,为信创在应用执行过程中增加了多方面困难和重重挑战。

信创应用中专业的团队建设仍需加强

信创的应用与落地过程中,需要对技术架构、应用执行、新老系统适配替代的统筹考虑等技能的复合型人才,选择与培养合适的人才,在信创应用当中主动地、充分地调动内外部资源。目前机构内部,尚未建设专业的信创应用团队,不仅未能达到有效管理,反而可能在跨部门、跨系统的内部资源协调与调动中,降低了管理效率。

金融信创市场主要参与者

长链条的产业链内,金融信创行业机构客户面临多个采购来源

信创产业链的供给端层级较多,从基础硬件、基础软件、应用软件类和信息安全类厂商,以及金融 IT 集成服务商和其他 ISV。通常来说,金融行业的终端机构客户由于各自业务需求、信创替代进程等因素,采购范围并不一致,可单一采购基础硬件,也可打包采购部分解决方案;因此,交易流动 1)会直接与各技术供应商进行联系,2)也会通过金融 IT 集成服务商,由集成商向上游技术供应商提出需求,综合后为客户提供技术与解决方案的综合输出。

应用软件类为信创产品采购的主力类目

截止 2023 11 月,金融机构采购类目呈现结构性偏移,以业务系统为代表的应用软件类采购数量与总额有所增加,约占 62.7%

分产品类型来看,基础硬件中,包含外围设备的采购量有下降趋势,采购份额多被应用软件类的采购需求所承接;其中,又以各业务系统占据多数。

业务系统的信创系统升级、改造需求大幅度增加,主要来源于:1)前期信创试点完成后,为满足监管信创验收要求,需在应用业务系统上完成相应地适配与调整;2)数字化转型加速,信创与新业务诉求的更变,导致分部门、分业务系统地依次进行采购与适配,需求长期存在。

基础软件上的采购投入有所增加,但仍然为相对谨慎的采购类目,主要源于:1)没有明确的选型说明与指导;2)对于适配的组合、整体的架构设计等统筹实践经验与认知欠缺,解决方案的选型适配仍是值得探索的领域。

综上,从总体信创采购结果来看,建设重心集中落于基础硬件与应用软件类,以中间件、数据库为代表的基础软件类产品仍待生态持续探索的方向与领域。

综合金融信创建设整体情况,现阶段金融信创的实践情况呈现三类特征:

1)业务种类繁杂,一池多芯兼容为常态。

2)技术路线多样,按需选择的分步部署。

3)场景布局下,有实践落地经验的厂商协助机构客户进行信创全局规划与建设:从整体信创建设上,综合解决方案需要厂商具备成熟的实践经验和部署与交付能力。客户的需求拆解、信创解决方案的设计与规划、多轮适配测试、配合监管验收和后期运维,这一整套交付流程对厂商三大能力提出了较高的要求:信创实践经验与场景认知,部署与交付能力,和全栈信创下的人才能力储备。

a)具备成熟全栈信创落地经验和丰富客户服务经验的厂商拥有更强的需求判断能力和潜在需求敏锐洞察力,能够应用此前积累的最佳实践于最新的解决方案和实践认知。

b)信创实践过程中,一方面,涉及多源产品的适配与对接,包括行业内客户现有平台的对接和调试,以及多个产品组合后的运行和测试,反复盘查和检测过程中,国产 CPU、服务器、中间件等之间的适配问题较多时,需要厂商综合协调,联合其他厂商共同排查问题;同时,配合监管验收和后期运维的过程中,对于厂商的综合部署和敏捷交付能力提出了更高的要求。

c)兼具场景认知并持续迭代解决方案的专业人才与团队,支撑着信创解决方案高效落地,可以更好地应用工具与方法论实现高效平滑过度,以支撑业务当下与长远的需求。

对于机构客户视角下,选择有更有成熟落地经验的厂商可进一步降低信创实践建设的风险,提升信创替换实践质效。

中国金融信创产业图谱

iResearch - 卓越者 评估介绍

评选介绍

iResearch - 卓越者是一项通过终端客户进行提名、意见征询的厂商研究。艾瑞 TMT - 科技研究团队面向终端客户进行厂商提名征询和产品使用意见反馈,同时研究团队也对部分厂商进行了调研,进而对该市场中的厂商进行综合评估。

评选指标

根据厂商类型和战略的差异化,本次入围者分为综合类卓越者基础设施卓越者场景解决方案卓越者 。每个类别企业均有相应的入围基准和独特优势。在此基础上,我们将从下述场景认知能力、市场能力、技术与产品能力、生态资源能力、核心管理团队和资本市场认可度,六大维度对厂商展开能力评估。

iResearch - 卓越者 入围厂商

入围者概述

iResearch – 2023 年中国金融信创卓越者入围厂商 根据艾瑞咨询研究团队和终端客户的综合评估而确定入围厂商。以下三类入围者不代表对厂商的梯队划分、不表示厂商的排名,而是根据厂商战略和目标市场方向划分的厂商范畴。三类入围者均具备某一方面或多方面的竞争优势,此次调研仅为对企业当下能力的判断,不代表对企业的长期判断。

金融信创发展趋势展望

需求侧:金融子行业需求差异化下,各具特色的信创实践建设如火如荼,建设需求持续扩容将主力驱动行业发展

基于多元化的子行业业态、机构规模、发展战略与方向,以银行、证券、保险为代表的子行业业务呈百花齐放的特征。在此前提下,信息技术应用创新,作为符合国家战略方向并支撑业务高质量发展的重要技术,对于各子行业的机构客户,选型和部署趋于差异化。

银行业,在数字化基础更为强劲的前提下,自有 IT 实力较强的头部银行在合作共建上有着更强的话语权,中小银行对于打包解决方案的外采有着更高的依赖;

证券业,由于业务的集中性和稳定的模式,在核心业务需求的采购和适配上受制于资本市场和监管。监管趋严以及政策变动下,更需要考验机构和供应厂商的敏捷合作与积极响应;

保险业,数字化基础较为薄弱的情况下,一定程度上免去了部分新老系统替换和适配的业务测试与过渡成本,积极响应信息技术应用创新建设时,更趋于采购成熟的一体化解决方案,将有望实现信创建设与部署上的弯道超车

产品与应用建设实践:全栈式信创建设与管理将持续引起重视,长期视角下的运维与风险管理等层面将迎来新的机遇与挑战

信创建设进度从外围系统逐步过渡至各子行业的核心业务系统,各子业务模块之间的相互联动已然成为当前建设与管理过程中重要考量因素之一。随着集中在基础软件层面上的组件替换式部署逐渐深入推进,信创建设全面化也随之愈发重要。

从建设的全面性和整体性视角下,业务之间的互联互通,以企业作为一体化的中心,最大化启动资源的沉淀和二次复用将为未来 3-5 年机构在建设和部署时持续思考和重视的方向。

从局部的视角下,核心业务替换的逐步推进将长期视角下所关注的持续运维、风险管理更新与迭代等问题进一步放大,中后端局部建设与更新将拥抱新的机遇和挑战。

市场进入高速发展期,定制化解决方案的服务模式将在未来 3-5 年内持续存在

随着金融行业内信创替代进入核心业务部分,金融信创告别萌芽期阶段试水过程中的迷茫,加速推动信创建设,迎来局部替代的不断完善和全面建设时期,助推金融行业的数实融合,支撑业务创新发展。

在此阶段下,结合金融机构客户的差异化需求,供给侧厂商提供灵活敏捷、按需部署的定制化解决方案和服务,以更高效、敏捷迭代的方式加速信创部署,这一模式将在未来 3-5 年持续存在。

大数据、AI 等前沿技术的创新融合将使金融信创进一步升级,安全合规问题持续引起各方重视

随着大数据、AI 等技术进一步深化并投入应用,行业内学术和各方参与者的积极推动下,如 AIGC 与信创在金融行业的融合早已不是单一的概念,实质性的进展将使应用侧的需求进一步被挖掘和释放,为业务创新和数智化深入提供了有力和可靠的支撑。

金融行业涉及各行各业、以及金融机构内外多层面的数据与信息安全,信创的应用与深化,数据安全与合规保障议题的重要性日渐凸显。加强信息与数据安全意识,跟进行业规范并执行相关细则,融合信息安全方向的新兴解决方案,并持续创新将为行业内长期需拓展延伸的重要方向之一。

 

 

 

 

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