三大电信运营商对于IPTV的建设热情与日俱增，来自3G时代竞争的压力和IPTV作为融合业务的战略倾斜被认为是最本质的原因。

数据显示，今年中国IPTV市场的增长远超过了年初业界的预期，截止到5月份，中国电信与中国联通的IPTV用户之和就已超过了300万户，而经过7月至9月的暑期档促销之后，IPTV用户的上升走势将更为明显。但对于电信运营商和广大参与IPTV的制造商来说，中国的国家政策已经成为全球IPTV发展的最大变数。虽然三网融合的方向已定，但在执行层面还需要进一步明确。

“国家虽已明确了三网融合的政策方向，但具体的执行步骤和关系还需要确定，不对称的开放仍然会制约IPTV业务的发展，而电信运营商和制造商其实都已做好了积极的准备。”中兴通讯股份有限公司多媒体终端产品总经理方晖说。

3G建网不会分流IPTV投资

在今年年初，业界曾有人认为，3G网络建设的正式展开需要电信运营商大规模投入，这无无疑将分流运营商对于IPTV等业务的投入，而就目前的市场情况看，IPTV的发展远比年初的预想要乐观。

中国电信经过上半年的C网运营，到目前为止用户数超过4000万，与去年刚接手C网时相比有了较大幅度的增长，但比起中国移动的5亿多用户数，差距是显而易见的。那么，接下来，中国电信要在提高网络质量方面投入精力，也正因为与中国移动竞争的压力比较大，接下来中国电信将看中基于3G的增值业务，比如，将固网宽带业务与移动宽带业务以及其‘天翼’终端品牌相结合，而IPTV正是这种融合业务的代表，因此可以说，IPTV是中国电信下半年的重要战略方面，其下半年的投资无疑是有保障的。这也是中国电信战略向业务倾斜的具体体现。

中国移动则是通过宽带业务来切入家庭和企业客户市场，这一点从各地纷纷展开的视频监控试点中可以看出。中国移动的宽带战略主要有两方面，第一，利用铁通公司的固网宽带资源以及自身光纤传输网络，在部分高档小区发展高清视频点播业务以及移动监控和大众监控业务；第二，发展基于IMS的高清视频会议业务，目前这一网络已经有了十几万内部用户，下一步将向企业用户拓展。

对于中国联通来说，近期中国联通WCDMA网络招标中主设备价格下降，节省了大量3G投资，从客观上讲，这将对于业务的发展有积极的推动作用，这一点从联通近期的110万部家庭网关招标中可以看出来，下半年中国联通将加快家庭网关的发展，目前在大连等地这种态势已经呈现出来。

据悉，中国电信今年4月家庭网关集采200万部，中兴通讯的份额超过60%，而在8月中国联通110万部家庭网关的招标中，中兴亦有两款产品份额超过50%，一款产品份额在40%以上。结合国内外家庭网关市场情况，方晖认为，接下来家庭网关将呈现以下两个发展趋势：第一，低端无线家庭网关份额上升比较快，仅今年上半年这种低端网关的出货量已经达到了去年全年出货量的2倍，预计今年全年的出货量将达到去年全年的4倍；第二，高端家庭网关走运营商定制路线，以法国电信、德国电信为代表的定制家庭网关得到了进一步发展，这种经验也将带到国内。

IPTV成为宽带保有业务

“此前，IPTV尚不成熟的商业模式困扰着电信运营商，从目前的发展来看，IPTV出现了新的契机。”方晖介绍说，“IPTV在各国的发展情况不同，比如，在中国内容方面的管制较严，而海外市场，这方面管制较松，但国内IPTV在有些方面也走在了前面。比如，国内有线电视的普及较快，而国外卫星电视较为普及，因此，国外的线缆资源相对少，而这正可以借鉴我国部分省份农村地区IPTV发展的经验，比如，在江苏省一个月的IPTV用户数增加达到了6万户，这其中有一个盐城现象。盐城是江苏省内比较偏远的地区，有线电视网络不完善，因此农民为了看IPTV而装宽带，IPTV业务的需求反过来促进了宽带在当地的发展，与此类似的还有越南、白俄罗斯等市场，在这些市场装有线电视的难度较大，当地人对IPTV的需求反过来加速了宽带的发展。”方晖认为，在这些地区IPTV作为宽带的保有业务，将来IPTV和视频监控、高清会议电视等作为打包的宽带增值业务，也就是融合资讯业务，运营商通过这种融合业务赚取利润，因此IPTV是宽带的战略业务。”

在视频监控方面，则主要是运营商的行业应用市场，通过类似“全球眼”这样的平台，电信运营商真正成为了服务提供者。这方面中国电信的发展最快，比如近期新疆电信的视频监控，以及在贵州、重庆、广西等地的视频监控扩容项目，都是中国电信结合当地的“平安城市”项目共同推进的。

中国移动在视频监控方面的优势在于移动监控与大众监控。主要是利用移动宽带3G在公交车等移动场景下与会议电视相结合，成为应急指挥系统进行现场指挥，其目的主要是发挥其庞大的用户资源优势，实现公众监控。目前中国移动视频监控系统建设处于起步阶段，比起中国电信和中国联通相对较晚。

IPTV产业期等爆发

今年5月份，中国电信与中国网通的IPTV用户之和就已超过了300万户，经过7月至9月暑期档的促销，将远远打破年初的预测。“我们预测到2012年IPTV用户将达到1.4亿，不过，这个数据仍然是比较保守的。”方晖认为，中国国内的三网融合政策将是全球IPTV市场的最大变数。

“相比于有线电视1.64亿的用户数，数字电视的用户数为4500万，其中付费的数字电视用户是450万，IPTV的增长空间是巨大的。以南京为例，南京的有线电视用户数是150万，IPTV用户数不足8万，虽然现在江苏电信在营销方式上受制于仅能在营业厅推销IPTV业务，但随着用户使用习惯的培养规模上量后，业务将有几何数量级的上升。”方晖说。

对于IPTV产业界来说，一旦政策以及执行层面的细则明确后发力是必然的。“目前看来，这种不对称的开放仍然制约IPTV的发展、影响运营商对于IPTV业务的宣传，但运营商和制造都已做好了积极的准备。”

中国电信IPTV2.0规范实施以来，打破了厂商平台与机顶盒之间的绑定关系，一个平台可以接入多家终端，运营商也不再依赖平台厂商对机顶盒选型。这样做的结果是大大降低了机顶盒的成本。据了解，目前IPTV机顶盒价格是300元~350元，远低于有线电视的机顶盒的400元~450元，当然，有线电视机顶盒的成本更低。

但同时，IPTV2.0的实施也使中国电信对于平台和终端厂商的技术能力提出了更高的要求，每次系统升级，都需要平台厂商和终端厂商的密切配合，这涉及到机顶盒的后续服务问题。同样，大厂商的成本优势和技术优势也是其机顶盒产品得以部署的关键。

“比如，中国电信最近一次的机顶盒采购，有16个厂商参与，每个厂商的份额不会很大，对于小厂商来说也缺少动力，而中兴通讯这样的平台厂商由于与电信运营商长期合作，运营商也会考虑后期的维护与退出成本。另外，机顶盒的本质也是基于宽带的产品，如果质量不能达到电信级质量，将对运营商的服务产生影响。”方晖说。