根据市场调研机构赛迪《2006-2007年中国IT服务市场研究年度总报告》显示,2006年中国IT服务市场规模达到595.00亿元(不含网络服务),相比2005年实现同比增长17.8%,显示出较好的增长势头,但相比2005年的增长速度则要下降了少许。这与全球增长速度放缓却是有着根本的不同。全球的增长放缓是市场在走向成熟,而中国IT服务去年一时的增长放缓只是结构调整的信号。从数据来看,主要是系统集成服务的增长下降拉低了整个IT服务市场的增长速度,因为目前系统集成的市场规模要占到中国IT服务整体市场的将近三成。集成增长的放缓恰传递出了中国IT服务市场的一个重要变化信号,标识出中国整个社会的信息化已经从基础系统的采购和使用阶段,逐步开始向软件和服务应用阶段跃升,标志着中国IT服务市场从2006年开始进入结构调整期。
系统集成增速下降,外包渐热
在产品细分市场上,IT咨询服务市场受益于电信、政府等诸多IT咨询项目的影响,同比达到20%以上的增长。系统集成业务中,部分厂商出现了同比的负增长,不过伴随着奥运工程和金税三期等工程项目的开展,系统集成市场也保持了快速增长的态势,取得了IT服务市场的最大份额。受到人力资源外包项目的推动,业务流程外包服务市场成为增长速度最快的细分市场。而IT系统外包服务市场也得到了快速发展,同时在快速增长的细分市场带动下,IT专业服务市场的增长速度也有20%以上的表现。而支持与维护服务市场继续维持平稳增长的势头。
政府继续高速增长,小型企业市场还需培育,行业市场结构则保持稳
垂直市场中,随着部分省市的“金税”工程、“金保”工程等政府项目的实施,政府IT服务市场取得了最快的增长速度。而大型企业IT服务市场也保持了较快的同比增长速度,继续成为垂直市场最大的细分市场应该是确定的。相比之下,小型企业IT服务市场增长速度较缓,仍处于培育期。在平行市场,在3G建设规划、业务支持系统及网络管理、安全管理等项目的驱动下,电信行业IT服务市场也取得了较快的增长速度,规模继续保持行业市场第二的位置。而金融行业IT服务市场同比增长速度维持平稳增长势头,并期望能继续保持行业最大的市场份额。得益于跨国制造企业的强劲需求,制造行业IT服务市场增长最为迅速。能源和流通行业IT服务市场增长相对其他重点行业来说慢些,但也都有15%左右的表现,也说明了IT服务需求在重点行业的增长强劲。
国际大厂综合服务优势依然明显,神码、东软等国内厂商分占各自优势行业
在IT服务厂商方面,由于具备综合的IT服务能力,IBM仍以较大的市场份额位居第一位,惠普、神州数码、埃森哲等IT服务诸强也在各自优势领域保持领先地位。而亚信在06年由于收购了两公司部分电信业务,加之在本年度获取的大量电信行业订单,因此市场份额提升。而东软的外包业务的快速增长使其市场份额提升。
2006年的结构调整趋势在2007年及今后几年中将会延续发展:
系统集成项目对咨询的依赖愈发明显,推动着IT咨询快速增长
随着用户需求的复杂、多变和对自身业务与IT系统关系的关注,系统集成项目将会越来越依赖IT咨询的开展,同时IT外包的战略性的增强也会促使IT咨询被越来越多的企业所倚重。所以2007年IT咨询依然会保持较快的增长。
教培市场领域渐窄,但需求不减,增长依然稳定
IT教培市场这两年有些不温不火,但这并不是需求问题。中国IT教育培训市场的兴盛实际还跟我国高校IT教育与市场脱节相关。没有前些年高校IT教育的相对落后,就不会有大量初入职场,甚至在校学生成为社会培训的客户。而近2年,随着职业技术学院、软件学院等针对性更强的高等教育机构的兴起,还有IT厂商直接与高校的合作也使IT的社会培训市场收到一定冲击。但由于需求量的巨大和IT技术本身的学习特点,IT教培在职场培训上还是会有很好的增长前景。预计2007年IT教培市场还将保持20%左右的增长,并且在游戏和软件外包人才的培训上市场会有更大的需求。
多方推动外包发展,离岸业务增长迅速,内需增长爆发还需时日,人才供给也是制约
外包是2006年中国IT服务市场的一个亮点。政府建立的BPO基地已经启动,市场需求在慢慢释放,服务商在集聚,似乎一切都已准备就绪。但是,与制造业基地和制造工厂崛起所要求的资源的最大的不同点就在于,外包需要的人比制造业工人要求高不少。如何在比较短的时间里找到合适的人才是目前中国外包发展的最大瓶颈所在。这一问题相信在2007年将会表现的更加突出。因此明年外包的增长仍然很难获得爆发,平稳而迅速的25%以上的增长是可以预见的。
支持与维护服务“软化”
支持与维护服务的重心从2006年开始就已经越来越多的向软件偏移。2006年硬件的服务占整个支持维护服务的比重相较2005年下降了2.4个百分点,2007年这样的趋势仍将继续并且可能进一步加深。对软件知识产权的保护进程也是极大影响软件维护服务发展的重要因素,所以可以预见这部分业务的增长将是快速而有节制的。
中小企业将会成为厂商未来IT服务的重要战场
对IT服务的需求从量上来说中小企业一点不会比大型客户来得弱,但由于需求的结构和需求特点使得对中小企业的IT服务在过去的十几年中始终徘徊在比较底的水平上,不过这样的情况在未来几年里将会有很大的变化。首先,是由于在大型用户市场上用户开支更加谨慎,各大厂商的竞争格局也已经趋于稳定,收入增长放缓,这迫使厂商将增收的重点逐步向中小企业转移,积极开拓这片市场。其次,服务提供方式的多样,开源软件的发展和服务标准花产品化的推进,使企业在中小企业市场上的利润空间开始增大,厂商的投入也越来越多。最后,成本的下降和中小企业对自身竞争力与IT系统关系的认识的进步,促使中小企业用户也比以往更加愿意加大对IT的投资,增加了对IT服务的需求。因此未来数年将是中小企业IT服务需求快速增长的时期,厂商对中小企业的争夺将会慢慢成为市场竞争的焦点。